税理士事務所との関係を見直すべき理由と、経営者が取るべき行動
日頃より多くの経営者の皆さまから、税理士事務所に関する以下のようなご意見をいただいています。
- 「経営アドバイスをもっとしてほしいが、期待していない。」
- 「月次試算表の提供が遅く、経営に役立たない。」
- 「昔は毎月訪問してくれていたのに、最近は半年に一度になった。」
- 「税理士とはほとんど会っていない。」
- 「試算表の説明が分かりにくい。」
- 「担当の先生が高齢で将来が心配。」
こうした声から分かるのは、経営者の皆さまが税理士事務所に求める役割や期待が、時代とともに変化していることです。
税理士事務所業界の現状と課題
税理士事務所の約9割が従業員9人以下の少人数体制（出所：平成28年経済センサス）で運営されています。そのため、報酬が安価である一方、膨大な顧問先を抱える状況が一般的です。このような業界構造では、個別の経営課題に深く関わる余裕がないのが現実です。
さらに、経営者からのニーズも多様化しています。税理士事務所には以下のような幅広い相談が寄せられるようになりました：
- 月次監査や決算申告
- 補助金・助成金の申請サポート
- 銀行対応や資金繰りの相談
- 株価評価や相続相談
- M&Aのサポート
こうしたニーズに応えるには、高度な知識や専門性が求められます。しかし、担当者がこれら全てに対応するのは容易ではありません。
経営者が取るべき行動とは？
税理士事務所の役割が限られる中で、経営者自身が果たすべき役割が重要になっています。具体的には、次のような取り組みが求められます。
- 自社の業績や計数に精通する
- 財務や経理の状況を把握し、自社の数字を自分で管理できるようになる。
- 効率的な経理体制を構築する
- 日常の業績資料作成をスムーズに進め、経営判断を迅速に行う。
- 税理士事務所に頼りすぎない体制を整える
- 経営の基盤を自立的に築き、税理士には未来志向のアドバイスを求められる環境を作る。
これにより、日々の経営判断が効率化されるとともに、税理士とのやり取りも建設的なものへと変わります。
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